Ethan, seorang siswa yang berada di ambang dikeluarkan dari Akademi Sihir, mengambil sebuah keputusan putus asa.

Ia memilih menggunakan sihir hitam.

Dan makhluk yang dipanggilnya melalui kekuatan terlarang itu...

Tidak lain adalah Demi, Sang Dewa Mesin, seorang penjajah dari Terra.

Demi diakui sebagai penyihir sejati.

Demi lulus dari akademi tanpa masalah.

Dan yang terpenting...

Demi bertahan hidup.

Berulang kali ia kembali ke titik awal.

Berulang kali pula ia menggunakan kekuatan terlarang.

Hingga pada akhirnya...

Ethan benar-benar menjadi seorang penyihir hitam.